Две конкурирующие организации, производящие контрафактную кино- и видеопродукцию, пытаются вытеснить друг друга с рынка сбыта. В компанию, возглавляемую бывшим криминальным авторитетом Горским, внедряется Алексей — сотрудник конкурирующей организации

Алексей быстро входит в доверие Горскому и становится его приближённым лицом. Балансируя на грани разоблачения и провалов, Алексей начинает вести тонкую и рискованную психологическую игру, в которую всё время вмешиваются личные чувства

Алексей активно работает в цеху Горского и одновременно ищет документацию, интересующую Женю. Позже выясняется, что пару месяцев назад все документы по производству сгорели, однако мастер цеха, обладающий феноменальной памятью, все помнит

Василий Федотович припер Алексея к стенке фактами: у него на руках все фотоснимки, сделанные Роговым, и пистолет Рогова с отпечатками пальцев Алексея. Алексею ничего не остается делать, как согласиться продолжать работу у Горского

Горский пытается откровенно поговорить с Никой о ее внезапном бегстве из дома, но разговор не получился. Зато он разрешил ей навестить Ванечку в профилактории. Ника отправилась туда с Мишаней, выполняющим функции дворецкого

В доме отца Горского учиняют обыск. Алексей едва успевает спустить в унитаз наркотики Инги, а отец Горского спешно сжигает какие-то чертежи. Алексея арестовывают, заподозрив в обмане. Из прокуратуры Алексея на этот раз вытащил Андрей — брат Горского

Алексею надоела до чертиков вся эта катавасия с Горскими. А тут еще и милиция жмет — Рита во что бы то ни стало требует чертежи инкассаторских фургонов, которые Алексей видел у Горского-старшего

Горский убежден, что убийство Кирилла — дело рук Андрея. Он велит Алексею любыми путями избавиться от него… Алексей переходит на работу к Андрею. Это на руку и милиции, так как есть надежда, что Алексея Андрей привлечет в ряды банды

Андрей Фединский готовится стать владельцем химкомбината. Власти городка на его стороне. Он делает огромные денежные вливания в городские структуры. Но деньги требуются еще и еще. Алексею ясно, что Андрей замышляет ограбление инкассаторов

Над Алексеем сгущаются тучи со всех сторон. Во-первых, Горский начал в нем разочаровываться, а Эрик впрямую советует отцу от него избавиться. Во-вторых, некий Владимир Макарович требует от генерала Василия Федотовича выдачи Алексея

Горский услышал, как его верный помощник Мишаня докладывает кому-то по телефону о делах Эрика. Пойманный с поличным Мишаня растерялся. И тут его прорвало. Он в сердцах рассказал о связи Алексея и Ники, о сотрудничестве Эрика с Андреем Фединским

Начальник Управления МВД приказал генералу вернуть Риту в дело об ограблении инкассаторов. Припертый к стенке генерал отправился к Горскому-старшему и рассказал ему, что Алексей — агент милиции, но этим он нисколько того не удивил…