Оказавшись в сказке, начитанный мальчик Акмаль вспоминает, что принцессе Гузаль угрожает опасность: сегодня на закате её должен похитить дракон Кара-Батур. С помощью старичка-волшебника он отправляется предупредить людей. Однако Акмаль опоздал…