В основу фильма положены три пьесы Фредерико Гарсия Лорки: "Любовь дона Перлимплина", "Чудесная башмачница" и "Балаганчик дона Кристобаля". Решенный в традициях народного балаганного действа, фильм высмеивает пошлость, лицемерие, ханжество