Война вторгается в жизнь влюбленных — Кати и молодого летчика Андрея Гривцова, разбросав их по разным фронтам. Находят они друг друга за час до вылета на боевое задание

Выжив после крушения самолета, Гривцов и Катя направляются на немецкий полигон в обход деревень и передают своим радиограмму о том, что случилось. Штурман Линько попадает в плен. Там он приходит к выводу, что для выживания все средства хороши

Уходя от погони, Гривцов и Катя разделились. В итоге девушка выходит к партизанам, а Андрей, приняв огонь на себя, попадает в плен. Там он встречает штурмана Линько, который уже успел стать у немцев командиром отряда предателей

Линько возглавляет сформированный из предателей отряд «Дельта», который совершает мнимый побег. Эта имитация оборачивается жестокой расправой для военнопленных. Тем временем головорезы Линько прочесывают окрестности, чтобы выйти на партизан

Увидев Катю, Гривцов бежит из лагеря военнопленных. Чтобы выманить партизан из лесной топи, Хольт проводит карательную операцию и имитированный бой отряда Линько в Ильинке. Обманутые партизаны выходят на помощь, но Катя замечает немецкую засаду…

После того как Гривцов не отвечает Елизавете взаимностью, она решает сдать его полицаям за деньги. Тем временем Линько выходит на отряд Кравчук, а Катя внедряется в штаб и добывает первые сведения для партизан

Дерябин отводит Гривцову важную роль в предстоящей диверсии. Катя узнает в комендатуре точную дату испытаний и передаёт эту информацию десантникам. В последнюю минуту обстоятельства меняются, и операция находится под угрозой срыва…

После успешного выполнения операции Гривцова находят раненым. Выжив, он возвращается в родную часть, где за него берутся особисты. Теперь Андрея обвиняют в предательстве и приговаривают к смертной казни…