Артур выпускает книгу, в которой рассказывает всё о поисках цветка папоротника. Эта информация привлекает Орэля, собирателя магических знаний. Орэль, готовый на всё ради волшебного цветка, похищает Артура и Сашу, а помощники Орэля захватывают Кирилла

На территории психиатрической клиники обнаруживают древний склеп, в котором хранится таинственная коробка. Один из пациентов сбегает вместе с ней, и зло вырывается на свободу, начиная сеять смерть

Орэль понимает, что в этом году папоротник не зацветёт. Саше и Артуру удаётся предупредить Раису и Лику о том, что их взяли в заложники, и повезут на Алтай искать Аржана. Макс разоружает Дину и оставляет её на попечение своих друзей-таёжников

Смерть Эдмона, одного из хранителей Беловодья, разрушает древнее заклинание, и неведомое зло оказывается на свободе. О тайне, которую Клавдий и Стефания скрывали 600 лет, узнаёт Вигус. Зеркальщик начинает готовить своё освобождение

Наира сообщает Кириллу, что его хотят сделать хранителем, и на них нападают вериты. Через портал Кирилл попадает в заброшенный бункер, где встречает Чойпэла. Посланник совета приказывает подготовить Кирилла к обряду очищения

По приказу Трэвиса Чойпэл проводит обряд очищения Кирилла. Кирилл оказывается в лагере веритов. Их предводитель понимает, что Кирилл очень важен Вигусу, и предлагает обменять его на свиток Аргона

Тайно от хранителей Вигус ведёт Кирилла к Ситру. Пытаясь спастись от воинов совета, Саша и Артур попадают в руки веритов, и оказываются в их лагере. Саша разрабатывает план побега. Тем временем Орэль стремится в Беловодье

Тайно от хранителей Вигус ведёт Кирилла в Беловодье. В руки веритов попадает магашка, обережная кукла, через которую они воздействуют на Кирилла. Трэвис договаривается с Густавом, чтобы тот его отпустил. Верона собирает совет