Ной рассказывает историю Сотворения мира и грехопадения человека в Эдеме, находясь на борту ковчега. Бог избирает Аврама и нарекает его именем Авраам; Агарь рожает Измаила, а Сарра - Исаака.

Бог говорит с Моисеем через горящий куст, после чего Моисей возвращается в Египет. Египет переживает Десять казней. Моисей выводит евреев и проводит их через Красное море. Спустя короткое время Моисей получает десять заповедей на горе Синай.

Иисус Навин завоевывает Иерихон. Далила предает Самсона, героя израильтян, который сражался с филистимлянами...

Пророк Самуил помазывает Саула первым царем Израиля. Саул завидует славе Давида после его победы в битве с Голиафом. Став царём, Давид возвещает золотой век для Израиля, но вскоре соблазняется красотой Вирсавии, жены Урии.

Евреи находятся в рабстве в Вавилоне. Седрах, Мисах и Авденаго отказываются поклониться золотому истукану. Даниила бросают в ров со львами, но вера в Бога спасает его от смерти. Евреям разрешают вернуться в Иерусалим...

Во время римской оккупации Израиля Архангел Гавриил сообщает Марии, что она родит божественного ребёнка. Иосиф с Марий отправляются в Вифлеем для переписи населения, и там рождается Иисус. Святое семейство убегает в Египет.

Иисус творит множество чудес силой веры: он исцеляет людей и возвращает жизнь умершим. Вскоре он прибывает в Иерусалим, где изгоняет менял из храма...

Каиафа уговаривает Иуду предать своего Учителя. Иисус повергает учеников в смятение во время Тайной Вечери. После моления в Гефсиманском саду за Иисусом приходят солдаты.Во время ареста Иисуса Петр отрезает ухо Малху, но Учитель сразу же исцеляет его

Иуда сводит счёты с жизнью. Клавдия просит Пилата не казнить Иисуса. Но тот приказывает его высечь и надеть на голову терновый венец, после чего Иисус приговаривается к смерти...

Мария Магдалина идет к могиле Христа и узнает, что он воскрес. Иисус поручает ученикам проповедовать слово Божье во всём мире и возносится на небо. В день Пятидесятницы нисходит Святой Дух.