Дьявол принимает вызов в карточной игре и проигрывает. Он провоцирует Мартина на еще один поединок, но уже в аду. Дорогу в преисподнюю молодому человеку указывают дочери Дьявола - коварная жестокая Серая Тень и прекрасная добрая Бланкафлор