Рэйчел мучают ночные кошмары, а в новой школе она чувствует себя чужой и одинокой, пока члены таинственного общества не приглашают её в свои ряды. Всё, что нужно сделать — это рассказать по-настоящему страшную историю

Ребята из Общества Полуночников считают, что исчезновение их одноклассника как-то связано с историей Рэйчел, и решают отправиться на Карнавал страха. Но действительно ли это карнавал из её кошмаров? А если да… то как это возможно?

Чтобы попасть в общество полуночников, Рэйчел придумывает историю о карнавале страха, которая внезапно становится реальностью