Послереволюционная Куба. Рыбацкое поселение на берегу моря. Американцы ещё пытаются вернуть прежний режим. В прибрежные воды засылаются диверсионные группы. Компания подростков и главный герой фильма, фантазёр Маноло, включаются в эти недетские игры