О Джозефе Бальзамо, цыганском мальчике, озлобленном на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Позднее Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу и становится графом Калиостро