Юра знакомится с отцом Лены, который обещает помочь Юре устроиться на работу в прокуратуру

Мать Саши узнает о его исключении из института, но Саша обещает, что его в бллижайшее время восстановят. Лена рассказывает Юре, что беременна

Сталину привозят кусок метеорита, и докладывают о том, что угроза нападения Гитлера реальна, что очень злит Сталина. Сашу Панкратова ведут на допрос

Шарок сообщает Дьякову, что готов работать в НКВД. Родители очень рады за Юру. Панкратова с формулировкой «антисоветская деятельность» отправляют на три года в ссылку в Сибирь. Максим Костин, окончив пехотное училище, отправляется на Дальний Восток

Хозяйский сын Тимофей упрекает Сашу в том, что он сидит на их шее. Подравшийся с Тимофеем Панкратов переезжает в другой дом к супругам-старичкам. Председатель колхоза обвиняет Сашу в том, что он сознательно испортил народное имущество — сепаратор

Панкратов уезжает из Сибири. Личное дело Нины Ивановой находится у партследователя. Варя уговаривает сестру уехать на Дальний Восток и выйти замуж за Макса Костина

Михайлов вспоминает Сашу и даёт распоряжение принять его на работу. Саша звонит по телефону Варе. Она хочет приехать к нему, но Саша обещает вырваться в Москву сам. Но импульсивная Варя не желает ждать

Панкратов получает военный билет. Сталин интересуется у Тухачевского, не обижается ли он на перевод в Куйбышев. Варя отказывается идти на митинг против Тухачевского, Якира и других «шпионов»

В Уфе начинаются репрессии. Глеб предлагает Лене выйти за него замуж и уехать в Калинин. Но слишком поздно: Будягину арестовывают. А вскоре арестовывают и Глеба

Панкратов уезжает из города. Председатель месткома Ираида Тихоновна обещает преследовать Варю за то, что она отказывается ходить на занятия по изучению «Краткого курса ВКП(б)». Игорь Владимирович делает Варе предложение

Саша приходит домой и встречается с мамой и Ниной. От них он узнаёт, что Варя — инженер по строительству оборонительных сооружений — уехала на фронт. Сашина колонна окружена немцами

Варя теперь работает в управлении по строительству оборонительных сооружений. Она уезжает на фронт за день до приезда Саши в Москву. Панкратов также едет на войну, он становится военным инженером третьего ранга. Его автоколонну окружают немцы