Мультфильм построен по принципу синтеза мультипликации и игры живых актеров. Маленькая девочка нашла на улице никому не нужного клоуна. Она пожалела игрушку, подняла ее, и вскоре клоун, к большому удивлению ребенка, ожил и стал показывать фокусы