После номера с гильотиной, закончившегося трагедией, фокусники-партнёры Гарри и Карл расходятся в разные стороны, пытаясь работать поодиночке. Дела у обоих идут скверно до тех пор, пока однажды они не встречаются на конкурсе фокусников