Дон Хо и Сон Хва - названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена - отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори.