Ник Сакс, бывший коп и алкоголик, случайно, сам того не желая, ввязывается в дела мафии. Став обладателем бесценной информации, Сакс становится объектом для киллеров. Разбираясь с убийцами, Ник внезапно видит летающее вокруг него мультяшное существо

Саксу совсем не хочется верить словам своего нового друга, а хочется поскорее удрать из города. Но, чтобы удрать, надо разобраться с очередными наёмниками, а ещё где-то разжиться деньгами и оружием. И в этом ему, как ни странно, помогает Хэппи

Много лет назад, когда Сакс ещё служил в полиции, ему пришлось столкнуться с очередной «бытовухой». Тогда муж, избивавший жену и ребёнка, так и не внял предупреждениям Сакса. В результате произошла трагедия

Найдя в китайской печеньке бумажку с предсказанием, Ник решает использовать её как зацепку в поиске местонахождения Плохого Санты. У Сакса будет множество неотложных дел на пути к логову негодяя: начиная от лингвистических изысков до банальных драк

Маккарти предаёт Нику пожелание Блу. Звезда телешоу Изабелла по настоянию медиума готовит для своего сына Майки его любимое блюдо. Меридит получает предупреждение и просит Аманду не участвовать больше в расследовании

Хэппи попадает в круг таких же отверженных воображаемых друзей, как и он сам. Там у него появляется наставник, предлагающий единорожке альтернативный путь существования. Тем временем Сакс находит Блу

Придя в себя после смерти матери, Маккарти отправляется на поиски Сакса. Тем временем Нику, используя домочадцев Блу, а именно его жену и сына, удаётся выбраться из западни

Маккарти и Саксу удаётся найти детей. Всех, кроме Хэйли. У Хэппи появляется жуткая идея того, как разыскать девочку. Тем временем Плохой Санта ведёт Хэйли в страну Игрушек, чтобы навсегда оставить её ребёнком