Маэстро вспоминает молодость, переезд в Москву, учёбу во ВГИКе; рассказывает о том, как создавались его фильмы. Кроме того, режиссёр рассказывает о работе над новой картиной «Невечерняя», посвящённой взаимоотношениям Льва Толстого и Антона Чехова