В небольшом провинциальном городе Южский убивают старшего государственного инспектора рыбоохраны — пятого по счету. На его место приезжает новый — Сергей Бортник. Он знакомится с местным майором полиции Иваном Кашиным

Местный парнишка отдает Бортнику медальон, который его девушка нашла на пристани в ночь убийства предшественника Бортника. По-видимому, его обронил убийца. В медальоне — фото неизвестной женщины. Втайне от мужа Лиза встречается с Сергеем

Бортник ищет Збруева — тот уехал на пикник с московской комиссией. Сергей находит Збруева, и тот говорит, что приходил к Агапу, потому что тот сам его позвал. Бортник и Кашин получают из проверенных источников информацию о схронах

Збруев узнает, что Лиза и Бортник встречаются. Сергей признается Збруеву, что любит Лизу. Но Збруев не собирается отдавать Бортнику свою жену. Сашко сообщает Бортнику, что подслушал разговор Шамеса: в ближайшее время должна произойти сделка

Бортника переводят на работу в местную прокуратуру следователем. На вечеринке Сергей знакомится с Мариной из отдела кадров. Но его мысли только о Лизе — он звонит ей, но трубку берет Збруев. Бортник следит за Збруевым

Збруев «дарит» прокуратуре новую машину в качестве спонсорской помощи. Бортник понимает, что его покупают. Он принимает игру и начинает брать взятки, закрывать дела. С Бортником налаживает связь местный криминальный авторитет Седой

Седой признается в убийстве Сашко. Его вывозят на следственный эксперимент, где его убивает снайпер. Бортник обещает Клавдии, что найдёт убийцу её сына. К Лизе приезжает ее знакомый — американский теледокументалист Майкл

По ориентирам на видеозаписи определяют место, где был заснят барон. Бортник приезжает туда и попадает под обстрел. Неизвестные — банда «пришлых» — скрываются. «Пришлые» под главенством Потапа собираются получить со Збруева выкуп за Лизу

Збруев требует, чтобы Лиза сделала аборт, — он считает, что она беременна от Бортника. Бортник встречает на берегу у рыбаков Руслана — брата вора в законе Джема. Руслан «агитирует» рыбаков работать на Джема

Бортник приходит с медальоном, который найден на месте убийства старшего госинспектора рыбоохраны, к антиквару. И узнает, что это парный медальон, а значит, у кого-то должен быть и второй. Лиза и дочка Егорыча Таня встречаются в женской консультации

Неизвестные нападают на инспекторов рыбоохраны Лаврухина и Шмидта — связывают, сжигают их катер. Бортник считает, что Збруев куда-то спрятал Лизу. Но Збруев не знает, где жена. Лиза снимает квартиру в другом городе. На прием к Бурцеву приходят казаки

Збруев находит Лизу и возвращает домой. Банда Макара, действующая под видом отряда казаков, тайком приходит в дом к Бортнику, но ему удается скрыться от бандитов. Макаровцы приходят в дом Клавдии и заставляют вызвать Бортника

Збруев приглашает из областного центра врача, чтобы по ДНК установить, кто же отец будущего ребенка. Киллер взрывает машину Бортника, — тот в последний момент успевает выскочить из нее. В город приезжает бизнесмен Сергеев и встречается со Збруевым

Во время этапирования Бортника и Сергеева в областной СИЗО на конвой совершают покушение — снайпер убивает всех охранников. Сергеева легко ранят во время перестрелки, но им удается сбежать. Спецслужбы устраивают на Бортника и Сергеева облаву

C Бортника снимают все обвинения. Из областного центра приезжает ОМОН во главе с майором Роевым — следить за порядком на реке. Збруев встречается с Бурцевым и предупреждает, что если его начнут топить , то он потащит за собой городскую администрацию

Бортник звонит своему старому знакомому Роеву и просит о помощи. Ночью в дом Бортника проникает Кашин. Бортник задерживает его и везет в прокуратуру. В пути на них происходит покушение — машина с Бортником и Кашиным взрывается