Пай-мальчик Даррен Шен и его разбитной друг Стив находят рекламную листовку с приглашением на шоу в Цирк Уродов. С этого момента спокойной жизни приходит конец. Хозяином цирка оказывается настоящий вампир, предлагающий Даррену стать его ассистентом