60-е годы. В подмосковной деревне Матькино живет семья Пановых. Михаил Панов ревнует свою жену к давнему прошлому, постоянным поводом для этого является его дочь красавица Катя, которая совершенно не похожа на него, в отличие от ее сестры Любы.

В редакции газеты, в которой трудится Феликс, появляется Валерий, приехавший из провинции. Он ищет работу журналиста. Валерий становится свидетелем разрыва отношений между Феликсом и Марианной.

Роман Валеры и Марианны в самом разгаре. В этот момент к нему приезжает жена. Это становится неприятной неожиданностью не только для Марианны, но и для ее тети. Феликс хочет познакомиться с родителями Кати, они вместе едут в ее родную деревню.

Катя начинает карьеру демонстратора одежды в Доме Мод. Елена Вадимовна представляет Панову заместителю Сергея Львовича Крутского Игорю Шныреву. Катя узнает, что беременна, и сообщает об этом модельеру Вене Кротову.

В Париже показ мод проходит блестяще. В газетах Панову называют «национальным достоянием Советской России». В номере парижской гостиницы Катe cообщают о смерти матери. На кладбище Катя узнает от художника Гончарова, что он является ее настоящим отцом

К Валерию, штатному сотруднику газеты и внештатному сотруднику органов госбезопасности, приезжает жена Галина. Феликс обвиняет отца в расстреле сотен невиновных людей. Катя узнает , что она никогда не сможет иметь детей.

Валера получает от Шнырева задание: на предстоящей встрече с немецким антифашистом Эрвином Клаусом Мюллером сделать фотографии, компрометирующие Катю. Встреча заканчивается плачевно

В лондонском пабе Шнырев показывает Феликсу провокационные фотографии его жены, сделанные Валерием во время встречи с немцем. Он уверяет Феликса, что Катя давно ему изменяет и что все об этом знают.

Сестру Кати Любу бросает муж, Люба обвиняет во всем Катю. Соседи в деревне отворачиваются от Пановых, ведь Пановы — родственники изменника Родины. Ирина с Геком собираются пожениться. К Кате в гости приходит Володя Фирсов, влюбленный в нее с юности

Катя предупреждает жену Шнырева, Тамару, что собирается этими фотографиями шантажировать ее мужа. Тамара разрывает любовные отношения между Шныревым и Диной. Шнырев бросает свою любовницу и приказывает уволить ее из Дома Мод.

Катя узнает о том, что ее кандидатура утверждена для поездки в Париж. Валера, пользуясь болезнью Веры Ивановны, переписывает ее завещание на свое имя. Он сообщает своей жене Гале, что теперь они наследуют после смерти Нечаевой ее дом.

Кате хотят сделать аборт. Она пытается покончить жизнь самоубийством. Но ее останавливает медсестра Юля. Веня Кротов приносит в больницу изданную в Париже книгу Феликса. Теперь Катя понимает, что Рэм не имеет отношения к ее интимным фотографиям.