Семья доктора Градова празднует День рождения своего родового дома, первый, 25-летний, юбилей. За столом сам профессор Градов, его жена Мэри Вахтанговна, их дети — Нина, Никита и Кирилл — все молоды, счастливы и полны надежд на будущее…

Профессора Градова срочно вызывают на консилиум: Нарком М.В. Фрунзе в тяжелом состоянии. Во время осмотра Фрунзе умоляет профессора не назначать операцию, предчувствуя, что не перенесет ее

Узнав горькую правду о своем возлюбленном Семене Стройло, удрученная Нина по совету отца уезжает в Тифлис. После смерти Фрунзе, Вадим Вуйнович покидает Москву. Перед отъездом он признается в любви Веронике Градовой.

В солнечном Тифлисе Нина Градова постепенно приходит в себя и обретает душевное равновесие. Но вскоре ее ждет еще один жестокий удар: предательство поклонника Нугзара.

Циля Розенблюм и Кирилл Градов сообщают домашним радостную новость: они расписались. Тем временем Блюхера назначают командующим Дальневосточным округом, вслед за ним в Хабаровск переводят и Никиту Градова

1937 год. Волна репрессий захлестывает страну, разрушая человеческие судьбы и разбивая сердца. Как врага народа арестовывают Никиту Градова. Вероника с сыном возвращается в Москву. Вадим Вуйнович тоже в тюрьме.

Профессора Градова вызывают ночью в Кремль к заболевшему Сталину. А в это время из дома в Серебряном бору, на глазах у детей, уводят Веронику. Мэри Вахтанговна решает ехать в Тифлис, к матери Сталина.

Сталин просит Лаврентия Берия взять под личный контроль дела сыновей профессора Градова, которому он доверяет и обещал помочь. А вскоре страшное горе обрушивается на страну: начинается Великая Отечественная война.

Ставшему «полицаем» Мите Сапунову удается сбежать от немцев. Фашистские войска вплотную подходят к Москве. Колымского зэка Никиту Градова по личному указанию товарища Сталина спецрейсом приказано доставить в Москву

Никита Градов возвращается в свой дом в Серебряном бору. Их встреча с Вероникой полна страсти и горечи. Через три часа генерал Никита Борисович Градов уезжает, чтобы возглавить Резервный фронт.

Никита Градов удостоен звание Героя Советского Союза. Он блестяще проводит несколько военных операций. На очередном военном совете, отстаивая свой план прорыва обороны на 2-х участках фронта, Градов не боится спорить с самим Сталиным

1943 год. На тожественном приеме в Кремле Сталин подходит к Никите, и, безоговорочно признав талант Градова как крупного военачальника, сообщает о присвоении ему звания маршала Советского Союза

Борис IV в тайне от родителей заканчивает разведшколу и получает назначение на работу в Берлин. Фронтовая подруга маршала Градова ждет ребенка, и Никита отправляет ее с фронта в Москву.

Учитывая сложную международную обстановку Сталин ставит перед учеными страны задачу — незамедлительно приступить к разработке ядерной бомбы. Наши разведчики вплотную подключаются к этой задаче. В их числе — Борис Градов

Вероника приезжает в Серебряный бор, чтобы попрощаться с родными. Вернувшийся с войны Петухов приходит к Градовым и делает предложение постаревшей Агаше. Борису IV не суждено повидаться с матерью.

Борис знакомится с певицей Верой Гордой, признаётся в любви, и между ними начинается роман. Однажды в московском ресторане Боря встречает друга Сашу, с которым вместе служил в разведке и был заброшен в тыл к немцам

Генерал ГРУ сообщает Борису, что в связи с успешным испытанием атомной бомбы он будет награждён. Вадим Вуйнович рассказывает Боре о встрече с его матерью и предупреждает о скором аресте. Веру вызывают в КГБ и приказывают доносить на Градова

Выполняя просьбу Вуйновича, Борис приносит письмо в квартиру Стрепетовых. Там он знакомится с юной балериной Майей. Тася Пыжикова — фронтовая жена маршала Градова — приезжает в Москву вместе с маленьким сыном и находит Бориса

16-летняя дочь Нины Градовой и Саввы Китайгородского Елена пропала. Родные в панике. Нугзар приносит страшное известие: Елку увели к Берия. Муж Нины Сандро звонит Борису. Тот решает обратиться за помощью к самому Василию Сталину

Василий приходит к Сталину. Впервые в жизни он позволяет себе повысить на отца голос, требует приструнить интригана и эротомана Лаврентия Берия. И добивается своего. Борис и Майка решают никогда не расставаться

1953 год. Профессор Градов попадает в застенки Лубянки. Ему предъявлено обвинение в преступном сговоре с профессором Раппопортом. По радио постоянно звучат сообщения ТАСС об ухудшении состояния здоровья Иосифа Сталина…