Главный инженер крупного завода Николай Зотов случайно узнает, что вскоре за ним должны прийти из НКВД и арестовать. Жена Николая советует ему сбежать и скрыться в другом городе. Молодой семье предстоит пережить все испытания страшного 1937 года

Николай собирается явиться в НКВД с повинной, но Михаил считает, что он и жену не выручит, и сам пропадет. Людмилу отпускают, но следователь Маркелов угрозами и шантажом заставляет ее родню выведывать, где скрывается Николай

Зотов узнает, что Людмилу отпустили, а она — что муж на свободе. Михаил помогает Николаю устроиться на Коломенский паровозостроительный завод. Официально Николай числится слесарем, а работает инженером

Николай тайно встречается с Людмилой на чужой даче под Москвой. Соседка по коммуналке доносит на Зотову в НКВД… Летом 1941 года Николай собирается на фронт добровольцем. Рискуя быть арестованным, он идет в военкомат…

Лейтенант Николай Зотов попадает в окружение в белорусских лесах. Постепенно вокруг него собирается группа бойцов. Незаурядные лидерские способности позволяют Зотову сделать из своего отряда боеспособное соединение

Николай приказывает своему отряду, нуждающемуся в передышке, разместиться на ночь в деревне. Узнавшие об этом немцы предпринимают попытку захвата советских бойцов, но попадают в засаду

Отряд Зотова с потерями пробивается через линию фронта к своим. Особый отдел начинает проверку. Маркелов, вышедший из окружения без документов и знаков различия, сообщает, что Зотов — враг народа

Товарищи приносят Зотову еду и предлагают бежать, но он отказывается. Маркелов говорит Николаю, что был близок с Людмилой… После выздоровления Лиза остается в госпитале, ухаживает за ранеными и поет для них. Николая отправляют в Особый отдел армии