Муаз, директор по операциям, поручает обучение Андрэ трём опытным агентам: Мулинье, ответственному за африканские операции, Жаккару, отвечающему за Алжир, и Кало, специалисту по странам Востока…

Мулинье и Жаккар очень гордятся: им удалось захватить бывшего нациста. К несчастью для них, пришло время для франко-германской дружбы. Мерло знакомится с прекрасной Софи…

Появляются три эмиссара африканского государства Дагомея и требуют независимости для своей страны. Мулинье пытается спорить с ними, но безрезультатно. Муаз поручает дело Мерло, который в восторге от этой возможности…

Мерло и Кало находятся с миссией в Москве. Обучая молодого стажёра, Кало совершает ошибку и провоцирует инцидент с ЦРУ…

Появляется должность заместителя директора. Мулинье, Жаккар и Кало готовы сделать всё, чтобы её получить. Мерло мучается с Софи, которая хочет быть «современной женщиной». Понятие, которое он не в состоянии принять…

Мулинье, Жаккар и Кало протестуют: они начинают забастовку против отмены премии, появившейся при режиме Виши. Полковник Меркайон запрещает Мерло видеться с его дочерью Софи

Меркайон узнаёт, что Мерло продолжает встречаться с его дочерью Софи, и подстраивает для него ловушку. Молодая девушка-стажёр оказывается в объятиях Клейборна, который снимает её на плёнку против воли

Мулинье, Жаккар и Кало готовятся к решающей миссии: отправиться инкогнито в Англию, чтобы присутствовать на регби-матче французской команды! Но Муаз отправляет их в Алжир, чтобы остановить террориста.

Паранойя Калота подкрепляется поисками «крота», а страхи полковника подтверждаются: Муаз узнает о его прошлом

Полковник, который хочет покончить со стажером, отправляет Мерло в Алжир. Миссию уничтожить «крота» он также поручает Муазу. А Жаккард провоцирует нападение на генерала Де Голля, чтобы защитить свои интересы в области недвижимости в Алжире…