За 500 км к северу от Москвы рыбаки находят в лодке труп девушки в одежде 16 века, характер ранения напоминает выстрел из старинного оружия. На убитой девушке найдены драгоценности, принадлежавшие дочери генерала Павлова, которая исчезла

Вера Никитина, единственная свидетельница, которая видела Мёртвого Охотника, находится на лечении в психиатрической больнице. Второй свидетель — участковый Степан Прохин — несколько дней в запое. А нашедшие труп девушки рыбаки явно что-то скрывают

В лесу находят тела погибших участников группы Стецовой. В больнице становится известно о побеге зэков. Охрана считает, что им помогла бежать Никитина. Приходит в себя после запоя участковый Прохин. Он рассказывает про Комова

Пешков и Трубецкой узнают, что за последний год погибло восемнадцать человек, пятнадцать — пропало без вести. Почему же местный начальник полиции скрывал от них эту информацию? Трубецкой продолжает разрабатывать версию про тайное общество «Щит и Меч»

Все местные идут на облаву зэков, но находят труп Семы, убитого из пистолета Слуцкого. Под подозрение попадает бывший сотрудник местной полиции. Максим Пешков узнаёт, что Артёмова знала об отношениях Степана со Стецовой

Трубецкой и Пешков продолжают расследование. Они решают проследить путь Веры по карте, которую составил Степан, и ищут парня, подходящего под описание брата погибшей невесты Комова. Есть несколько подозреваемых

Лейтенант Ваня Клещёв находит дневник Слуцкого, из которого становится известно, что пистолет Слуцкого украл Гоша Ботов, племянник местного начальника полиции. Идёт расследование дела о банде «санитаров», грабящих дома зажиточных людей в округе

Организовано задержание Славяны и её банды, но их кто-то успевает предупредить, и Славяна сбегает. Степан убивает во время задержания Смекалова, но выясняется, что Смекалов — не брат невесты Комова. Братец-мститель всё ещё не найден

На зэков, выполнявших заказ на похищение Пешкова, нападают и всех убивают. Самого Пешкова при этом не трогают. Некто в лесу убивает сбежавшую с деньгами Славяну. Макс приходит в себя в больнице

Трубецкой неожиданно арестовывает Макса для проведения внутреннего расследования. Он хочет сам довести расследование до конца. Трубецкой в одиночку отправляется в лес, на тот самый проклятый остров