Сестра Пелагия и архиерей Митрофаний находят повесившегося Павла Аристарховича, человека набожного, завещавшего всё своё состояние на новый храм. В доме генеральши Татищевой гостит фотограф Поджио

Губернаторша Людмила Платоновна принимает у себя Бубенцова. Она рекомендует ему для дела с зытяками Тихона Спасённого. Татищева лежит, убитая горем. К ней приезжает Пелагия с письмом от Митрофания, её племянника: «Пелагия всё выявит и разоблачит»

У Татищевой нервная горячка, доктор говорит, что ей нельзя расстраиваться. Пелагия исследует место преступления, «ищет спицу». Узнаёт от Герасима, что на днях он потерял ключи от инвентаря — топор мог взять кто угодно

Лагранж отказывается подчиняться губернатору без приказа Бубенцова. Губернатор разозлен, он обращается к Бердичевскому, чтобы тот придумал, как осадить Бубенцова. Бубенцов рассказывает гостям Татищевой о головах и зверских обрядах зытяков

К «умирающей» Татищевой приезжает Митрофаний. Начинает укорять генеральшу, что та хочет умереть из-за бульдогов. Привозит ей двух новых. Татищева оживает. Все продолжают обвинять мисс Ригли в убийстве собак

Поджио находят убитым треногой от фотоаппарата. Митрофаний посылает Бердичевского и Пелагию к Лангранжу, на место преступления. Пелагия видит, что все фотографии Поджио порваны

Пелагия оправилась и разговаривает с Митрофанием. Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. План Бубенцова с жертвоприношениями провалился. Но Пелагия подозревает Бубенцова в убийствах, ведь Наина травила собак не из-за наследства