Бессмертный вампир Феликс вместе со своими помощниками стоит на страже добра. Но миссия, которую он выполняет, оказывается под угрозой! На землю послан его старший брат. Его цель — вернуть Феликса — отступника, служащего Светлым Силам, в лоно зла!