Секретный агент Валерий Карпов работает под прикрытием в одной из главных преступных группировок страны — Беса. Случайная встреча с давней знакомой ставит его под угрозу разоблачения. Коллеги Карпова во главе с полковником Соболем пытаются его спасти

Отряд Соболя узнает, что их главный враг — некий человек по прозвищу Призрак. Больше о нём ничего не известно. Доказав мастерство опытного снайпера, Шамрай становится членом группировки Беса

Шамраю удаётся доставить находящегося на грани жизни и смерти Карпова в больницу. Белохвост передает Шамраю флешку-дубликат, и он мчится к правительственному банку данных, чтобы подменить её перед операцией по захвату матрицы десятитысячной купюры

Бес задержан. Но контроль за ним переходит к другой ведомственной структуре, возглавляемой Андреем Дороховым. Благодаря особым договоренностям, Бес готов рассекретить личность Призрака

В результате оперативных действий Кунц и Миркин погибают. Русалкой оказывается девушка-хакер в инвалидном кресле, которую угрозами и шантажом заставили взломать правительственную базу данных. Карпов идет на поправку

Агенты разоблачают Тарусова и спасают Перову, а вместе с ней и десяток девушек. В ходе операции Шамрай убивает личного телохранителя Тарусова. Причины и расследование этого дела берёт на себя следователь Ирина Прокофьева

Прокофьева задерживает Соболя по подозрению в продаже большой партии наркотиков. Перова и Шамрай, расследуя дело об изнасиловании Маши Рыбаковой, в котором подозревали Олубко, встречаются с его партнёром Дзюбой

Шамрай и Белохвост допрашивают в тюремной больнице Гвоздя, совершившего нападение на Шрама. Тот рассказывает, что совершил это по приказу сверху, но имени заказчика он не знает

Подмешав коллегам снотворное, Шамрай один приходит к Радловой. Он раскрывает ей тайну смерти своей возлюбленной. Радлова соглашается взять его на сделку со Шрамом, но только в качестве снайпера

За провал операции отряду грозит расформирование. Шамрай снова попадает в СИЗО. Соболь даёт ему последний шанс: он должен определиться, что для него важнее — жажда мести или справедливость

Шрам застрелен. Агенты забирают вирус и осознают, что больше у них не осталось никаких зацепок, которые могли бы привести к Призраку. Ханой приезжает на встречу с бизнесменом Бахрушиным и его помощником Вальтцем

Ханой разыскивает своего старого знакомого Чечика и предлагает дело. В день торжественного ужина неожиданно появляется Дорохов. Перова находит в помещении на верхнем этаже яд и пропуск официанта, обслуживавшего гостей в vip-зале

У отряда есть 72 часа, чтобы найти Карпова и не допустить, чтобы Призрак превратил его в живое биологическое оружие. Дорохов рассказывает Соболю, что у Кунца, Миркина, Беса, Шрама и Сарагудовой есть общее прошлое

Дорохов приезжает в больницу, где держат Карпова. Он рассказывает Карпову о секретных операциях тайных государственных агентов и об истории возникновения Призрака. В это время отряд продолжает расследовать убийство Сарагудовой

Бахрушина предают верные ему люди, в том числе и Вальтц. Всё это время он работал на него и вел двойную игру. Связанных Бахрушина, Перову и Шамрая привозят в заброшенную клинику, где держат Карпова и Зерновского

Дорохов выходит на связь и угрожает распылить над городом смертельный вирус. Он требует придать огласке государственные преступления, оправдать невинно наказанных секретных агентов и назвать имена коррумпированных чиновников