Юный дельфин Дельфи живёт в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблён в красавицу Мию, приёмную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьёз…