Однажды вечером глава семейства Мэттисон вернулся домой сильно взволнованным и призвал свою жену собрать все запасы еды и воды, при этом повторяя, что времени осталось мало. Вдруг выключается электричество (и выключается во всём мире)…

Майлс пытается найти свою подругу Нору Клэйтон. Басс пытает повстанца, пытаясь узнать, где находится база, и, не получив ответа, перерезает ему горло. Майлс оставляет группу, чтобы найти Нору, и говорит, что они встретятся через две недели в Индиане

Майлс, Нора и Чарли приходят в лагерь повстанцев и отдают винтовку, также они видят много раненых людей и остаются помочь. Арон и Меги находят дом Грейс, но её там нет. Также Арон замечает компьютер, который собрала Грэйс

Путешествие в Филадельфию продолжается. Путь героев лежит через заброшенный лунапарк, в котором обосновался сумасшедший собаковод. В схватке с ним Мегги получает смертельное ранение и, несмотря на все усилия Чарли и Арона, умирает.

Продолжая преследовать Невилла и его людей, четвёрка попадает в городок, развитый на уровне Дикого Запада. Там они с изумлением обнаруживают, что монроисты сумели заставить работать старый паровоз и собрали железнодорожный состав