Студент Андрей Обнорский, приехавший как военный переводчик на практику в Йемен, попадает служить в 7-ю бригаду — местный спецназ — считающуюся элитным подразделением. К переводчикам здесь особое отношение: считается, что они работают на спецслужбы

Андрей и Громов выезжают на очередную военную операцию, Андрей получает первое ранение

Генерал Сорокин принимает решение отправить Андрея и его друга таджика Назрулло в советское посольство в Адене, связь с которым потеряна. С большим трудом миновав кордоны йеменских кочевников, товарищи добираются до посольства…

По дороге в посольство погибает Назрулло, и Обнорский читает над ним «Фатиху». Обнорского тоже задерживают абъянцы у самых ворот, здесь он снова встречается с майором Мансуром, который обвиняет его в шпионаже и убийстве его сограждан…

В Москве Андрей получает новое назначение в Ливию на должность старшего переводчика группы специалистов ВВС. Андрей надеется во время отпуска встретиться с другом Ильёй Новосёловым, находящимся на другой авиабазе в Триполи…

Предсмертная записка Ильи Новосёлова кажется Андрею странной. Поняв, наконец, её тайный смысл, он приходит к выводу, что друг не покончил жизнь самоубийством. Обнорский возвращается в Ливию и решает начать собственное расследование гибели Ильи…

От Кондрашова, допросившего Рябова, Обнорский узнаёт о событиях, произошедших накануне гибели Ильи Новосёлова. Андрей выходит на кавказца Фикрета Гусейнова, непосредственного участника скандала

От Синдибада Андрей узнаёт, что его злейший враг Кукаринцев жив, сделал пластическую операцию и поменял имя. Теперь он — майор Дёмин, работает в Триполи инспектором государственного комитета по внешнеэкономическим связям Минобороны СССР