Граф Айзенштайн тихо стареет в своем родовом имении. Каждый год он с большой помпой отмечает день рождения Иоганна Штрауса. На этот раз в честь великого композитора будет дан шикарный бал. Ходят слухи, что явится сам великий маэстро, но инкогнито