После перенесенной контузии офицер военно-медицинской службы Джон Уотсон был отправлен на пенсию. Он приехал в Лондон с намерением открыть частную врачебную практику, но еще более мечтал стать писателем

Однажды в квартиру на Бейкер стрит приходит бывший боевой товарищ Уотсона Питер Смолл. С собой он приносит баул, набитый драгоценностями. Смолл ранен и умирает на руках доктора

Доктор Уотсон подмечает, что Холмс очень раздосадован тем, что Ирэн удалось похитить у него важную фотографию. В это же время в одном из лондонских фотоателье происходит взрыв. Убит фотограф

На Бейкер стрит приходит молодая особа Элизабет Бейкер. Она пришла искать защиты у Шерлока Холмса. Элизабет опасается, что может стать очередной жертвой маньяка, орудующего в Лондоне

К Холмсу обращается сэр Реджинальд Месгрейв. Он напуган и находится на грани нервного срыва. Крайнее возбуждение сэра Реджинальда связано с тем, что ему исполнилось 33 года, что означает необходимость пройти мистический обряд посвящения Месгрейвов

К доктору Уотсону пришла слава. Толпы восторженных читателей желают воочию видеть героев его увлекательных рассказов. Восторг публики не разделяют ни Холмс, ни миссис Хадсон. Уотсону грозит выселение из квартиры

В поместье Графа Брашера во время Рождественской вечеринки убивают устроителя праздника. Холмс вместе с доктором Уотсоном по вызову графа немедленно прибывают на место преступления

С момента гибели Холмса прошло три года. Доктор Уотсон женился на миссис Хадсон, его рассказы о знаменитом сыщике с успехом переиздаются. В доме на Бейкер-стрит открылся небольшой мемориальный музей. Но жизнь без приключений скучна