В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предложение Иоанну взять в жёны византийскую принцессу. Иоанн отправляет послов с согласием

Боярин Мамонов с лучником Годыней, настроенные против брака князя с римлянкой, устраивают засаду княжеским послам, однако им не удается остановить итальянцев. Спустя год Зоя вместе со своей служанкой Лаурой прибывает в Москву

В Москве начинается землетрясение — главный храм города разрушен. Иоанн ссорится с братьями Андреем и Борисом — те отказываются помочь ему в строительстве новой церкви, поскольку он не поделился с ними уделами Юрия. Иоанн заключает братьев под стражу

Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Иоанн решается пойти с ними на примирение: он просит у них прощения и уговаривает заключить мир

Казимир и Ахмат всё ещё представляют серьёзную угрозу для Москвы: Иоанн едет в Москву, чтобы уговорить уехать из города Софию с сыном и Великую княгиню. Великая княгиня отказывается уезжать

В Москву приезжают итальянские пушечные мастера. Среди них Пьетро — друг Софии из Рима. Он пытается заговорить с ней, однако она просит его забыть их дружбу, поскольку она теперь жена московского князя

Фрязин и Елена Волошанка пишут любовное письмо от имени Пьетро и передают его князю. Иоанн в ярости запирает Софию в покоях и бросает Пьетро в темницу