Потеряв мужа из-за серийного убийцы, детектив полиции Ли Хва Сон отправляется в город Муджи, чтобы поймать преступника. И натыкается на огромную воронку посреди гор

Весть о провале разносится по Муджи, и всё больше людей приходят посмотреть на него. Однако всё идёт не так… люди заражаются чёрным дымом и начинают нападать друг на друга

Тэ Хан отправляется в больницу Муджин с ещё одним выжившим, а средняя школа Муджин запирает свои двери для всех посторонних

Хва Сон и До Юн добираются до безопасного места в старшей школе Муджи. Однако их встречает господин Чхве, который считает их угрозой для всех, кто находится внутри

Тэ Хан продолжает искать выживших в больнице Муджи. Однако у него возникает странное чувство, будто за ним кто-то следит

До Юн и выжившие в школе ждут возвращения Хва Сун, но вскоре узнают, что Джин Сок добился своего

Хва Сун и остальные сбегают из школы Муджи, пока шаман контролирует людей в больнице. Пока Хва Сун направляется в больницу Муджи, монстр из дыма захватывает контроль над людьми

Хва Сон сдерживает монстра внутри себя и пытается спасти Су Ён. Однако вмешивается монстр из дыма

Тхэ Хан спешит в больницу после того, как Хва Сун рассказывает ему о своём видении. Прибыв туда, он оказывается втянутым в хаотичный ритуал шамана…

Хва Сун признаётся группе, что надышалась чёрным дымом. Но больше всего их шокирует то, что внутри одного из них скрывается монстр

Слабость монстра раскрывается

Прочитав послание монстра, Хва Сон, Тэ Хан и Сун Иль отправляются в Muji Chemical, чтобы спасти До Юна