Нежданная атака рушит размеренный ритм жизни Сики Итиносэ. Сбежав с отчимом он узнаёт: в его венах течёт кровь демона, а на след уже напал древний враг — «Агентство Момотаро», уничтожающее подобных ему из поколения в поколение

Раненого Сики ждёт сложнейшее испытание. Чтобы остаться в живых и доказать свою силу, Сики должен выдержать холодный и беспристрастный отбор — лишь так он поймёт, на чьей он стороне

Первый день в академии для потомков демонов превращается в бой насмерть — новички должны выстоять в «игре» против наставника. Игнорируя правила, Сики врывается в бой с задиристым одногруппником Дзином и впервые пробуждает свою небывалую силу

Победа над опасным противником Сики даётся нелегко — он чрезмерно истощён. Пока он и Хомарэ лежат без сознания, Дзин ставит свои интересы выше их жизни и вступает в судьбоносный бой

Получив весточку о бойне в Киото, Мудано собирает команду. Там отряд Момотаро во главе с безумным Цубакири начинают новый этап своей жестокой миссии. Кровь льётся рекой, а страх растёт с каждой минутой за этими людьми таится чудовищный план

Пойманное тело демона превращается в ловушку: бывшие товарищи Цубакири под угрозой, а помощи ждать неоткуда. Надежды всё меньше, а враг всё ближе

Красавица-командир Кёя вступает в бой с Цубакири и его соратником. Попав в ловушку, она успевает дать приказ Дзину отступить. Тем временем активируется артефакт, поглощающий целое здание. Киото окутывает тьма

Отряд Сики разбит. Пока одни из последних сил сражаются с монстрами Агури, Рокуро, сжавшись от страха, не может сделать ни шага. На его глазах друзья гибнут, и именно в этот момент он должен решить быть грузом или стать бойцом

Цубакири раскрывает свою карту: в его «гробу» — оживлённый мертвец, сам Момотаро. Сики, узнав об этом, теряет контроль: как можно осквернить легенду, сделав её марионеткой? Но Цубакири считает иначе — это был выбор героя

Пока бойня в Киото продолжается, в Токио появляется загадочный Самидарэ. Он спокоен, расчётлив и уверен: именно он убьёт Сики — одного из «детей демонического бога». Так начинается новая глава войны, где кровь льётся по обе стороны

Пробудив силу «Огненного демона», Сики обращает поле боя в пылающий ад. Но даже охваченный пламенем, Цубакири не сдаётся. Его ненависть к демонам — личная, пронизанная болью и клятвой перед образом своего бывшего учителя