Юдифь, молодая и красивая еврейка, умоляет о помиловании завоевателя Олоферна, главы могущественной ассирийской армии Навуходоносора. Тот влюбляется и оказывается обезглавленным во сне Юдифью, которая возвращается в свой город победительницей