В середине 30-х годов цирковая актриса Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты её личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её. Приехав в СССР, она находит здесь друзей и остаётся навсегда