Эльфаба покидает дворец Волшебника и борется за права лишённых голоса животных, став Злой Ведьмой Запада. Глинда готовится к свадьбе с принцем Фиеро, но сомневается и вместе с Эльфабой идёт против власти, чтобы сохранить свои идеалы