Жизнь Говарда Силка из бюрократического аппарата ООН резко меняется, когда он узнает о существовании параллельного мира, в котором есть почти точный его двойник

В попытке остановить убийства Говард «Прайм» обращается за помощью к Говарду и двойнику убийцы

Эмили «Прайм» проходит через туннель, чтобы сообщить правду об убийствах. Говард и Говард «Прайм» работают вместе, чтобы не дать Болдуину вернуться в свою реальность

Говард соглашается поменяться местами с «Праймом» и узнает, в чем заключается разительное отличие его собственной реальности от параллельной

Говард под видом «Прайма» изучает жизнь на Другой стороне и сравнивает со своей собственной. Тем временем поиски шпиона внутри организации позволяют чуть больше узнать о случаях нарушения безопасности

Болдуин приходит на похороны своего двойника и слышит трогательную речь первой девушки Нади. Девушка всё ещё надеется довести своё дело до конца. Иен встречается с Силком, чтобы узнать, какой адрес они с Эмили пытались выведать у посыльного

Куэйл подозревает, что его жена шпионит для другой стороны. Вместе с Силком он обыскивает свою квартиру, Силк просит Куэйла пока держать всё в тайне. Клэр вспоминает своё детство и своего двойника

Говард и Эмили «Прайм» узнают правду об Индиго. Квейл пытается осознать новость о шпионстве Клэр на Другую сторону

Поиски шпиона заставляют Говарда «Прайма» скрываться, Говард узнаёт правду о том, как его жена связана с заговором Другой стороны

Атака организации приводит к опасному дипломатическому тупику. Говард пытается скрыться от Другой стороны и воссоединиться с больной женой