1975 год. Севастополь. Курсанты Табачников, Кузнецов и Канатников заступаются за девушек, к которым пристают хулиганы. Под угрозой исключения из училища друзья вынуждены оговорить Табачникова. И теперь уже никто не верит его словам, даже родной дед

Начинаются совместные учения Симферопольского военного округа, Черноморского флота и спецподразделений. Лена узнает, что беременна, хотя врачи говорили ей, что у неё не может быть детей. Наташа сообщает Игорю, что полюбила другого и уходит от мужа

Кузнецов дерется с хулиганами. На дорожке появляется Табачников. Игорь Кожухов наблюдает за дракой со стороны. Позже он доносит руководству на Кузнецова. Десантный корабль «Воронежский комсомолец» готовится к отплытию

Денвер держит карту, на которой обозначен корабль. Один из водолазов — Рассел, негр с печаткой на пальце. Наёмники ныряют, ищут ракету. В кабинете Мелазы военный атташе сообщает президенту, что в его ближайшем окружении есть предатель

Табачников, заметив взрывное устройство, подаёт знак. Подъём ракеты прекращается. Табачников снимает взрывное устройство, прикрепляет его к торпеде и запускает прочь от ракеты. Наёмники смотрят в океан, видят небольшой всплеск

Игоря со взводом отправляют на охрану посольских объектов. Он страшно напуган. К Денверу прибывает пополнение. Бабушка Табачникова знакомится с Леной. Лена ей нравится. Наёмники принимают решение захватить резиденцию Мелазы

Денвер видит русские машины. Это Игорь с нефтяниками и флотскими. Наёмники стреляют по машинам. Табачников слышит стрельбу, прислушивается. Ребята прыгают в машины и устремляются на звуки боя. В бою убит Семеныч и ещё несколько человек

Табачников и группа выходят на след наемников. Денвер направляет пистолет на Табачникова. Канатников нападает на Денвера и получает пулю. Денвер стреляет в Табачникова, а сам скрывается в джунглях. Канатникова грузят в машину