90-е годы. Егор Осоргин, сын потомственного офицера, после окончания института военных переводчиков поступает на службу в специальное подразделение КГБ. Его напарником становится Александр Ярцев

Егор и Саша едут в аэропорт встречать Женю. Они договариваются не торопить девушку: она сама должна решить, с кем останется. Ставра и Шуракена ждет новое задание — проверить надежность охраняемого стратегического объекта

Соперничество Ставра и Шуракена из-за Жени начинает беспокоить их руководство. Егор признается отцу, что любит Женю, но не готов к семейной жизни. Саша же делает ей предложение

В Москве неспокойно: перестройка, новая экономика… Вопрос о судьбе офицеров, проходящих службу за рубежом, остается без ответа. Ставр и Шуракен, продолжающие службу в Африке, проводят рискованную и опасную операцию по освобождению заложников

Пока Ставр находится в госпитале, приходит известие об августовском путче. Ставр и Шуракен рвутся домой, к семьям, к Жене. Но возвращение зависит от того, смогут ли они выполнить задание местного правительства

Шуракен, проходящий курс лечения в госпитале, тяжело переживает гибель Ставра. Тем временем выясняется, что взорванная база подлежала ревизии по подозрению в махинациях с оружием

Саша рассказывает Жене о гибели Егора. Теперь он не может предать память друга и жениться на ней. У него нет средств к существованию. Саша возвращается в деревню и выходит на работу в лесное хозяйство. Женя едет за ним

Егор возвращается в Москву. Теперь у него нет ни дома, ни семьи. Дача и квартира после смерти отца отошли государству. Егор узнаёт, что Саша и Женя поженились, что у них будет ребёнок