В Информационно-аналитический отдел МИДа, созданный Рутой Карловной Блумане, назначают нового начальника

Бирюков пытается найти поддержку у своего покровителя, начальника Международного отдела ЦК КПСС Варейникова

У кинотеатра, где готовится премьера фильма «Нормандия — Неман», Муратов тайно встречается с французским продюсером. На летучке ИАГа Бирюков вновь повышает ставки

Бирюков и Рута в Париже в составе советской делегации. Все ждут результатов переговоров. Бирюков встречает немецкую журналистку Габи Гетц, с которой у него много лет назад был роман

Американцы спасли советских моряков, которые провели в океане 49 дней без еды. Бирюков получает задание — ИАГу надо придумать, как утихомирить западную прессу

Голуб принят в КПСС. Друзья празднуют, но выясняется, что Аркадий позвал Клаву в ресторан «Журавли», а денег на ужин не хватает. Корнеев предлагает выиграть деньги на ипподроме

Рута ждет в больнице, когда закончится операция Быкова. Следователям она говорит, что это был несчастный случай — ее муж чистил оружие. А у ИАГа новое задание — заместитель Королева просит содействия

Варейников просит Бирюкова повлиять на его бывшую любовницу, немецкую журналистку Габи Гетц. По сведениям органов, она приезжает в Москву, чтобы вывести за рубеж новый роман писателя Коновалова о сталинском переселении народов

Голуб проявляет инициативу на встрече советского руководства с китайскими товарищами, и теперь ему поручено придумать концепцию нового подарочного издания «Книги о вкусной и здоровой пище» для визита Хрущева в Америку

Голуб один в ИАГе. Все остальные уехали на встречу с американскими молодыми дипломатами за город. Бирюков отводит Анечку в детский сад. Знакомится с ее воспитательницей Леной. Рута тоже собирается за город, дает последние указания Быкову

Ученый, которому Голуб помог выехать за рубеж, просит политического убежища. Варейников организует заговор. Он и другие члены ЦК КПСС собираются свергнуть Хрущева. Ему требуется помощь Бирюкова

Варейников дает задание Бирюкову. Тот должен срочно вылететь в Берлин. Бирюков просит Варейникова утихомирить Черных. Варейников обещает помочь.  Муратов уходит от Нели

Рута подозревает Бирюкова в предательстве, но он объясняет ей свой план. Голуб решил вернуть Клаву. Вместе с Муратовым он отправляется за ней. Рута и Бирюков с помощью Бориса, друга покойного Быкова, предупреждают Хрущева о готовящемся перевороте