На Чумакова выходит агент российской службы внешней разведки по имени Анна. Через нее он передает генералу Шевцову сообщение о своем согласии продать ручку. Шевцов отправляет на встречу с Чумаковым «чистильщика» по прозвищу Турок

Чумаков сбегшает из разведшколы. Он разыскивает Лену и пытается выпросить у нее прощение. Однако Турок находит Сергея у Лены и передает новое поручение от Шевцова

Спустя четыре года Звездочет возвращается со спецзадания в Москву. Здесь он узнает, что Лена вышла замуж за Виктора, и они совместно воспитывают его ребенка. Сергей видит, как Лена, Виктор и маленький Сережа стоят на его могиле

В ходе операции Чумаков выясняет, что предатель Шеманн, которого ему поручено найти и убрать, на самом деле подставное лицо. Сергей не выполняет приказ о зачистке Шеманна, желая провести собственное расследование и вычислить настоящего предателя

Ставрогин начинает собственную игру против Шевцова, а Чумакову грозит разоблачение

Пытаясь привлечь внимание Шевцова, Чумаков устраивает на погранпосту настоящее побоище и, раненый, бежит в лес. Начальник заставы, которую пересек Чумаков, отправляет запрос о беглеце в Москву

Чумакова арестовывают и доставляют в тюрьму ФСБ. Его подозревают в совершении запланированной диверсии. Сергей молчит, не раскрывая истинной мотивации своих действий

В Варшаве Сергея уже ждет Шевцов, который дает ему новое задание — вернуться к Бронье и попасть в диверсионную группу, расставляющую в Белграде маяки для НАТОвских бомбардировок

Люди Бронье расстреливают визитеров. Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на берегу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает, что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в него. Но Виктор прикрывает его собой

Лена и маленький Сережа садятся в автобус «Москва — Звенигород», направляясь в гости к бабушке. В автобусе к ним подсаживается Бронье. Сергей скрывается у Анны, когда раздается телефонный звонок — в трубке плачет захваченная в заложницы Лена