Фильм посвящён судьбе двух сестёр — Кати и Даши, на фоне развала Российской империи и Гражданской войны, и их историям любви с Рощиным и Телегиным

Возникшая между Дашей и инженером Телегиным симпатия перерастает в большое чувство. Начавшаяся Первая мировая война разлучает их на годы

После ранения на фронте и побега из плена Телегин возвращается в Петербург

Телегин в Петербурге. Даша пишет ему из Москвы. Убит Распутин. Россия пытается разорвать кольцо армий трёх империй. Царь находится в Могилеве. Ширятся слухи о полной гибели фронта. Бунтующий народ разрушает магазины частной торговли

На Дашу нападают грабители, отбирают шубу и оставляют лежать на морозе. Даша теряет ребёнка. После гибели мужа Катя морально подавлена. Её поддерживает Вадим Рощин. Рощин не знает, как ему теперь жить, к какой стороне примкнуть. В России разруха

Потеряв ребенка, Даша и Телегин расстаются. Иван Ильич вступает в ряды Красной Армии. Память возвращает его в прошлую жизнь, образ любимой жены не оставляет в покое

Приходит известие о гибели Рощина. Катя сообщает об этом Даше и выезжает в Екатеринослав. Поезд захватывают махновцы. Катю узнаёт бывший ординарец её покойного мужа Алексей

Скрывающийся от революционной власти деникинский офицер Иван Свищев, он же Никанор Юрьевич, привозит Даше письмо из Ростова от Кати, в котором та сообщает о гибели Рощина. Даша предоставляет Свищеву ночлег

Подполковник Рощин перебегает от красных в добровольческую белую армию и воюет в звании рядового под командованием генерала Маркова. Белые берут Екатеринодар. Убит Корнилов, убит Марков, белая армия отступает

Совершено покушение на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона в Замоскворечье. Рощин дезертирует из добровольческой армии и попадает в армию батьки Махно. Махно отправляет его в Екатеринослав с поручением

Рощин принимает участие в военных операциях красногвардейцев под Екатеринославом, после чего переходит на сторону большевиков

Катя возвращается в Москву. В их квартире она обнаруживает Александра Жирова, который сообщает, что Даша скрылась в неизвестном направлении. После сражения с белыми Телегин оказывается в госпитале, в котором работает Даша

Даша поправляется после тифа в Костроме. Телегин снова в действующей армии. Он получает бригаду, и начальником штаба у него теперь служит Рощин. Разбитые армией Мамонтова Телегин и Рощин пытаются объединить все разрозненные части войск